http://54.94.229.194:9500/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=Administrador 2026-04-14T17:57:22Z Contribuciones del usuario MediaWiki 1.38.4 http://54.94.229.194:9500/index.php?title=P%C3%A1gina_principal&diff=385 2023-01-31T13:17:21Z

<p>Administrador: </p> <hr /> <div>== Bienvenidos a la wiki de PAGOVENTAS ==<br /> PagoVentas es un sistema web y móvil especializado en llevar el control de prestamos<br /> <br /> Aquí encontraras todos los manuales de ayuda para el uso de cada uno de las opciones que conforman el sistema.<br /> <br /> En el menú que se encuentra al lado izquierdo puedes navegar en las paginas de cada uno de los módulos donde encontraras las ayudas correspondientes.<br /> <br /> En esta pagina podrás acceder a las ayudas mas notables de cada modulo. al dar clic sobre el nombre de cada modulo lo llevara a la pagina donde estan todas las ayudas.<br /> <br /> [[Archivo:Pagina principal1.png|izquierda|112x112px]]<br /> <br /> [[Caja|&lt;br /&gt;]]<br /> <br /> [[Caja|&lt;br /&gt;<br /> Caja]]&lt;br /&gt;<br /> <br /> <br /> &lt;br /&gt;[[Archivo:Pagina principal 2.png|izquierda|112x112px|alt=Reportes|Reportes]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> [[Reportes]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> [[Archivo:Pagina principal 3.png|izquierda|112x112px]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> [[Informes del día]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> [[Archivo:Pagina_principal_4.png|112x112px|izquierda]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> [[Configuraciones]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> [[Archivo:Ajustes.png|izquierda|112x112px]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> [[Ajustes]]</div>

Administrador http://54.94.229.194:9500/index.php?title=P%C3%A1gina_principal&diff=384 2023-01-31T13:17:13Z

<p>Administrador: </p> <hr /> <div>== Bienvenidos a la wiki de PAGOVENTAS ==<br /> PagoVentas es un sistema web y móvil especializado en llevar el control de prestamos11<br /> <br /> Aquí encontraras todos los manuales de ayuda para el uso de cada uno de las opciones que conforman el sistema.<br /> <br /> En el menú que se encuentra al lado izquierdo puedes navegar en las paginas de cada uno de los módulos donde encontraras las ayudas correspondientes.<br /> <br /> En esta pagina podrás acceder a las ayudas mas notables de cada modulo. al dar clic sobre el nombre de cada modulo lo llevara a la pagina donde estan todas las ayudas.<br /> <br /> [[Archivo:Pagina principal1.png|izquierda|112x112px]]<br /> <br /> [[Caja|&lt;br /&gt;]]<br /> <br /> [[Caja|&lt;br /&gt;<br /> Caja]]&lt;br /&gt;<br /> <br /> <br /> &lt;br /&gt;[[Archivo:Pagina principal 2.png|izquierda|112x112px|alt=Reportes|Reportes]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> [[Reportes]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> [[Archivo:Pagina principal 3.png|izquierda|112x112px]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> [[Informes del día]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> [[Archivo:Pagina_principal_4.png|112x112px|izquierda]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> [[Configuraciones]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> [[Archivo:Ajustes.png|izquierda|112x112px]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> [[Ajustes]]</div>

Administrador http://54.94.229.194:9500/index.php?title=Permiso_de_globalizaci%C3%B3n_de_saldo_global_en_cierre_d%C3%ADa&diff=383 2023-01-20T20:51:32Z

<p>Administrador: Página creada con «Esta funcionalidad permite, que ciertas unidades no conozcan la caja general que tiene asignada, y que dicha información sea manejada por el encargado. '''Configuraciones''' === 1. Definir modo de ver valor caja en el móvil (web) === Para cada unidad se debe establecer cómo mostrar el valor de caja en el móvil, el  modo se selecciona entre las siguientes opciones del campo ‘Visualización de caja’. 570x570px '''A. Mostrar…»</p> <hr /> <div>Esta funcionalidad permite, que ciertas unidades no conozcan la caja general que tiene asignada, y que dicha información sea manejada por el encargado. <br /> <br /> <br /> '''Configuraciones''' <br /> <br /> === 1. Definir modo de ver valor caja en el móvil (web) ===<br /> Para cada unidad se debe establecer cómo mostrar el valor de caja en el móvil, el  modo se selecciona entre las siguientes opciones del campo ‘Visualización de caja’.<br /> [[Archivo:Global 1.png|centro|570x570px]]<br /> '''A. Mostrar total (global):''' Este campo está como predeterminado, y funciona como siempre a estado.<br /> <br /> '''B. No mostrar caja:''' En este caso no se muestra ni caja inicial ni final en la opción de cerrar día, y de caja en el móvil.<br /> <br /> '''C. Base diaria:''' Un revisador diariamente debe indicar el valor base inicial diaria para cada unidad. <br /> <br /> '''D. Base semanal:''' Un revisador semanalmente debe indicar el valor base inicial para la semana para cada unidad. <br /> <br /> <br /> Para el modo C y D, la caja final es  informativa basado en el valor base inicial y los movimientos registrados (préstamos, abonos, gastos, etc). Este valor base que el revisor defina, NO afecta la caja global de la unidad, ni se ve reflejado en la web. El modo se define en los datos de la unidad, en la opción de la web, lo puede hacer cualquier usuario que tenga la opción de modificar. Una vez definido, la unidad deberá sincronizarse para actualizar. <br /> <br /> === 2. Definir valor base inicial para una unidad (móvil) ===<br /> Cuando una unidad tenga establecido el modo '''C''' o '''D''', el revisor o encargado debe definir el valor base inicial. Este proceso se hará desde el móvil: <br /> <br /> <br /> 1. Requiere que luego que se defina el modo en la web, se sincronice en el móvil. <br /> <br /> 2. El revisor se autentica con el usuario y clave de la unidad. (ingresa como si fuera la unidad). 3. Accede a la nueva opción  ‘Definir base inicial’ la cual está ubicada en las opciones de Menú/Ajustes.<br /> [[Archivo:Global 2.png|centro|521x521px]]<br /> '''a.''' El sistema valida *autorización* para que sólo el revisor pueda registrar este dato. <br /> <br /> '''b.''' Según modalidad: <br /> <br /> ●     Si es diario, se debe hacer cada día<br /> <br /> ●     Si es semanal, idealmente lo realice el primer día de la semana, aunque lo puede hacer cualquier otro día. La semana se toma de lunes a domingo. <br /> <br /> '''c.''' El sistema muestra el valor base inicial registrado si previamente lo hubiera definido para que lo pueda modificar. <br /> <br /> '''d.''' Se puede ingresar un valor cero o mayor a cero (positivo). <br /> <br /> '''e.''' El sistema envía el valor base definido a la web. <br /> <br /> <br /> '''Nota 1:''' Si para un día/semana no se define valor base inicial, se asume valor base cero (0). '''Nota 2:''' Si el revisor modifica el valor base inicial, la unidad debe sincronizarse para reflejar dicho valor, y el valor de la caja informativa calculado cambia. <br /> <br /> '''Nota 3:''' Si se cambia el modo de ver valor caja a A-Global, B-No ver, el que tenga ya un valor base inicial definido, no afectaría; simplemente dicho valor no se tendría en cuenta. <br /> <br /> '''Nota 4:''' Para registrar el valor base inicial, debe haber conexión a internet para realizar la validación de la autorización. <br /> <br /> === 3. Esquema Autorización Para Definir Valor Base Inicial ===<br /> Actualmente en los datos de la unidad se define quien es el revisor o encargado, pero es un texto donde ingresan el nombre, no corresponde ni a un usuario creado, ni a una unidad creada, u otro. <br /> <br /> Para evitar que la misma unidad altere el valor base inicial debe haber un esquema de validación, se sugieren estás opciones para que se indique cual implementar: <br /> <br /> # En los datos de cada unidad, se crea un campo para registrar la clave para autorizar registro de valor base inicial. Este dato le debe ser informado al revisor. <br /> # Crear un usuario ‘normal’ de la web, con clave, etc; en los datos de la unidad se asocia quien es el usuario ‘revisor’. En el móvil el revisor debe ingresar el usuario y clave asignada. La ventaja de este punto es que se puede asignar el mismo usuario para todas las unidades del revisor. <br /> <br /> [[Archivo:Global 3.png|centro|547x547px]]</div>

Administrador http://54.94.229.194:9500/index.php?title=Archivo:Global_3.png&diff=382 2023-01-20T20:51:14Z

<p>Administrador: </p> <hr /> <div>Global 3</div>

Administrador http://54.94.229.194:9500/index.php?title=Archivo:Global_2.png&diff=381 2023-01-20T20:50:02Z

<p>Administrador: </p> <hr /> <div>Global 2</div>

Administrador http://54.94.229.194:9500/index.php?title=Archivo:Global_1.png&diff=380 2023-01-20T20:48:42Z

<p>Administrador: </p> <hr /> <div>Global 1</div>

Administrador http://54.94.229.194:9500/index.php?title=Ventas&diff=379 2023-01-20T20:46:40Z

<p>Administrador: </p> <hr /> <div>Esta funcionalidad permite gestionar todas las ventas de una ruta en un rango de fecha seleccionado.<br /> <br /> [[Informes del día|Ver ubicación en Informes del día]]<br /> [[Archivo:Ventas 1.png|centro|909x909px]]<br /> 1- '''Árbol de rutas:''' En esta sección debe seleccionar la ruta de la cual quiera ver las ventas, se puede seleccionar todo un país, departamento, ciudad o una ruta en particular.<br /> <br /> 2- '''Rango de fecha:''' Se ingresa un rango de fecha  para ver las ventas dentro de ese rango de fecha, si no se ingresa fecha mostrara todas las ventas.<br /> <br /> 3- '''Listado de rutas:''' En esta sección aparece todas las ventas con su información fecha, nombre, saldo, cuotas, días entre otra información. En esta sección se encuentra las operaciones que se le pueden realizar a una venta desde la web las cuales son las de los cuadritos amarillo en frente de cada venta.<br /> <br /> * '''A: Abono:''' Al dar clic en este botón va a permitir realizarle un abono a la venta desde la web, el cual abre el siguiente cuadro:<br /> <br /> [[Archivo:Ventas 2.png|centro]]<br /> - Se ingresa la fecha de abono, si no se ingresa por defecto toma la fecha de hoy<br /> <br /> - Se ingresa el valor del 'Abono' el cual no debe ser superior al valor del préstamo ni mayor al saldo.<br /> <br /> - Se ingresa un comentario, como una descripción del abono <br /> <br /> - Por ultimo clic en el botón guardar, el guarda el abono exitosamente y se actualiza los abonos y el saldo en la información de la venta<br /> <br /> * '''X: Eliminar:''' Al dar clic en esta opción se puede eliminar una venta desde la web, siempre y cuando esa venta no tenga abonos, abre un cuadro donde se ingresa la clave del usuario web y elimina la venta.<br /> <br /> [[Archivo:Ventas 3.png|centro]]<br /> <br /> * '''M: Modificar préstamo:''' Al dar clic en esta funcionalidad abre el cuadro para hacerle modificación al la venta seleccionada, siempre y cuando la venta no tenga ningún movimiento como abonos.<br /> <br /> [[Archivo:Ventas 4.png|centro]]<br /> Ingresa el valor a modificar <br /> <br /> Se ingresa un comentario, como una descripción del valor a modificar<br /> <br /> '''Tipo:''' En esta sección se selecciona el tipo de valor a modificar <br /> <br />        - '''Valor neto de la venta:''' Si se selecciona este tipo se modificara el valor conque se inicio la venta<br /> <br />        - '''Porcentaje de ajuste:''' Si se selecciona este tipo se modificara el interés con el que se inicio la venta <br /> <br />        - '''Plazo venta(Cuotas):''' Si se selecciona este tipo se modificara la cuotas con las que se inicio la venta.<br /> <br />        - '''Modalidad de pagos:''' Si se selecciona este tipo de modificara las modalidad de la venta es decir si es diaria, mensual, quincenal o semanal.<br /> <br /> Después de ingresar los datos clic en el botón 'Modificar' y la venta se modificara exitosamente.<br /> <br /> Las opciones 'Modalidad de pago' y 'Porcentaje de ajuste' solo se habilitaran si estan marcados los permisos, si estos permisos no están marcados estas dos opciones no aparecerán en modificar ventas, se puede marcar solo un permiso o los dos o ninguno.<br /> <br /> '''Permiso para visualizar la opción de ‘Porcentaje de ajuste’.'''<br /> <br /> Este permiso se encuentra ubicado en: <br /> <br /> * Configuración<br /> * Usuarios <br /> * Asignación <br /> * Al modificar un usuario <br /> <br /> [[Archivo:Modificar venta1.png|centro|520x520px]]<br /> <br /> <br /> Si está marcado muestra la opción en modificar ventas, si no está marcado no la muestra.<br /> <br /> '''Permiso ‘Modalidad de pago’'''<br /> <br /> Esta opción se encuentra en: <br /> <br /> * Configuración <br /> * Usuarios <br /> * Roles <br /> * Seleccionar el rol y opción permisos <br /> * Sección ventas<br /> <br /> [[Archivo:Modificar venta2.png|centro|517x517px]]<br /> <br /> <br /> Si está marcado muestra la opción en modificar ventas, si no está marcado no la muestra.<br /> <br /> * '''C Y D: Nota crédito y débito:''' Al dar clic en alguno de estos dos botones permitirá realizar una nota crédito o débito a la venta abrirá el siguiente cuadro <br /> <br /> [[Archivo:Ventas 5.png|centro]]<br /> Se ingresa la fecha para la nota crédito o débito <br /> <br /> Se ingresa el valor de la nota <br /> <br /> Se ingresa un comentario, como una descripción del valor<br /> <br /> '''Modo:''' En esta sección se selecciona el modo de la nota crédito o débito<br /> <br />          - '''Disminuir valor saldo:''' Al seleccionar esta opción modifica el saldo <br /> <br />          - '''Disminuir valor cuota:''' Al seleccionar esta opción modifica el valor de cuotas pendientes por el valor ingreado<br /> <br />          - '''Disminuir días:''' Al seleccionar esta opción modifica la cantidad de las cuotas <br /> <br />          - '''Ajuste:''' Si se selecciona esta opción recalcula las cuotas y saldo por el valor ingresado.<br /> <br /> Después de ingresar los datos necesarios dar clic en el botón 'Guardar' y la nota crédito o débito quedaran guardadas<br /> <br /> '''Nota:''' El cuadro para ingresar las notas crédito o débito es el mismo, el de nota crédito disminuye los valores, el de la nota crédito aumenta<br /> <br /> 4- '''Filtrar por:''' En esta sección se puede filtrar las ventas del listado por Nombre o identificación o código cliente o id venta, con la 'X' al lado del filtro se puede borrar el dato ingresado.<br /> <br /> 5- '''Refrescar listado:''' Al dar clic en esta opción refresca el listado de ventas si se ha hecho algún cambio <br /> <br /> '''Exportar a Excel:''' Al dar clic en esta opción exporta el listado de ventas a una hoja de calculo <br /> <br /> 6- '''Barra espaciadora:''' Esta barra sirve para desplazarse en la pantalla del listado ventas. <br /> <br /> 7- '''Filtrar por rango de valor o ajuste''': Esta funcionalidad permite filtrar las ventas por rango de valor, que es el valor mas los intereses y por rango de intereses, se pueden aplicar los dos filtros al tiempo o por separado.<br /> [[Categoría:Reportes]]</div>

Administrador http://54.94.229.194:9500/index.php?title=Archivo:Modificar_venta2.png&diff=378 2023-01-20T20:45:57Z

<p>Administrador: </p> <hr /> <div>Modificar venta2</div>

Administrador http://54.94.229.194:9500/index.php?title=Archivo:Modificar_venta1.png&diff=377 2023-01-20T20:44:31Z

<p>Administrador: </p> <hr /> <div>Modificar venta1</div>

Administrador http://54.94.229.194:9500/index.php?title=Alerta&diff=376 2023-01-20T20:41:30Z

<p>Administrador: </p> <hr /> <div>= Detectar clavos a nivel de empresa =<br /> Cuando se crea un préstamo en el móvil, se detecta con el número de cédula si ese préstamo debe dinero en cualquier RUTA de la empresa.<br /> <br /> El sistema enviará a la página WEB una alerta con la Georeferenciación de donde está ubicado el cliente y que usuario lo identifico. De igual forma en el móvil se emitirá una mensaje que el cliente tiene una deuda con el usuario X.<br /> <br /> <br /> En el móvil muestra el siguiente mensaje<br /> <br /> [[Archivo:Alerta 6.png|centro|513x513px]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> En la web en la pantalla de inicio muestra la alerta, esta alerta solo se ve en la pantalla de inicio y desaparece cuando se da clic en ella, al dar clic en ella se dirige a la pantalla de alertas donde muestra un cuadro con la información de los clientes deudores.<br /> <br /> [[Archivo:Alerta 1.png|centro]]<br /> Alerta,   esta opción también se puede navegar dando clic en la opción ‘Alerta’.<br /> [[Archivo:Alerta 2.png|centro]]<br /> <br /> Este cuadro muestra:<br /> <br /> * '''Fecha de móvil:''' Muestra la fecha y hora en la que creo el préstamo.<br /> * '''Nit cliente:''' Muestra el numero de identificación del cliente que se creo y deudor.<br /> * '''Nombre del cliente:''' Muestra el nombre del cliente deudor.<br /> * '''Código ruta:''' Muestra el código de la ruta en la que se creo el nuevo préstamo.<br /> * '''Nombre ruta:''' Muestra el nombre de la ruta en la que se creo el nuevo préstamo.<br /> * '''Localización:''' Muestra la geolocalización desde donde se creo el préstamo si se tuvo activo el GPS en el móvil en el momento de crear el préstamo.<br /> * '''Código ruta deudora:''' muestra el código de la ruta a la que el cliente debe préstamo.<br /> * '''Nombre ruta deudora:''' Muestra el nombre de la ruta a la que el cliente debe préstamo.<br /> * '''Saldo:''' Muestra el saldo deudor.<br /> * '''Localización:''' Al dar clic en este botón muestra la ubicación del cliente.</div>

Administrador http://54.94.229.194:9500/index.php?title=Archivo:Alerta_6.png&diff=375 2023-01-20T20:40:11Z

<p>Administrador: </p> <hr /> <div>alerta 6</div>

Administrador http://54.94.229.194:9500/index.php?title=Inter%C3%A9s_exclusivo&diff=374 2023-01-20T20:37:59Z

<p>Administrador: </p> <hr /> <div>Esta funcionalidad permite definir un porcentaje de ajuste a cierta unidad, este porcentaje solo se verá reflejado en el móvil en el momento de hacer un préstamo a la unidad a la cual se le define el interés.<br /> <br /> Para que la opción de interés exclusivo se visualice en la unidad al adicionar o modificar se debe dar permiso al usuario en: <br /> <br /> * Configuración <br /> * Usuarios <br /> * Roles <br /> <br /> [[Archivo:Interes exclusivo.png|centro]]<br /> <br /> <br /> Se selecciona el rol que tiene el usuario clic en permisos y se le marca el permiso de 'Interés exclusivo' ubicado en la sección de 'Unidad'<br /> [[Archivo:Interes exclusivo1.png|centro]]<br /> <br /> Si el usuario tiene marcado el permiso al adicionar o modificar unidad se podrá visualizar el campo para definirlo en gestionar unidades.<br /> <br /> === Configuración de interés exclusivo en la web ===<br /> Esta opción se configura en la siguiente ruta <br /> <br /> * Configuración <br /> * Gestionar unidades <br /> * Al crear o modificar una unidad se le define el interés<br /> <br /> [[Archivo:Interes 4.png|centro|639x639px]]<br /> <br /> <br /> Este interés se ve reflejado en el móvil cuando se crea un préstamo nuevo o disponible solo al iniciar sesión con el usuario móvil de esta unidad.<br /> [[Archivo:Interes 5.png|centro|303x303px]]<br /> '''Nota:''' Este porcentaje solo se refleja en la unidad que se definió el interés y solo al momento de iniciar sesión.</div>

Administrador http://54.94.229.194:9500/index.php?title=Archivo:Interes_5.png&diff=373 2023-01-20T20:37:28Z

<p>Administrador: </p> <hr /> <div>Interes 5</div>

Administrador http://54.94.229.194:9500/index.php?title=Archivo:Interes_4.png&diff=372 2023-01-20T20:36:08Z

<p>Administrador: </p> <hr /> <div>Interes 4</div>

Administrador http://54.94.229.194:9500/index.php?title=Clientes_nuevos_y_disponibles&diff=371 2023-01-05T19:48:45Z

<p>Administrador: /* Detectar calvos en otra empresa */</p> <hr /> <div>Esta funcionalidad permite crear prestamos nuevos y prestamos que estén disponibles <br /> <br /> Esta funcionalidad se encuentra ubicada en ver [[Pantalla inicial]]<br /> <br /> [[Archivo:Clientes nuevos y disponibles 1.png|centro]]<br /> 1- '''Cliente nuevo:''' Al dar clic en esta opción abre la pantalla para crear el cliente (Préstamo) nuevo.<br /> [[Archivo:Clientes nuevos y disponibles 2.png|centro]]<br /> 1. En esta primera pantalla se ingresan los datos básicos del cliente, donde dice genero al dar clic en seleccionar se selecciona si es femenino o masculino, después de ingresar todos los datos básicos clic en la opción continuar la cual abre la pantalla dos.<br /> <br /> 2. En esta pantalla se ingresan los datos del préstamo:<br /> <br /> * '''Modalidad:''' Indica el periodo de tiempo de pago de los abonos, puede ser diaria, semanal, quincenal, mensual.<br /> * '''Tasa de interés:''' Lista de porcentajes predefinidos para los préstamos se selecciona uno (Estos porcentajes se definen en la web)<br /> * '''Ubicar antes de:''' Se selecciona ubicar antes de que otro cliente de la lista se ubica el nuevo préstamo<br /> * '''Valor neto:''' Es el valor del nuevo préstamo sin interés.<br /> * '''Total Préstamo:''' Campo automático que se calcula a partir del valor sin interés y el porcentaje de interés.<br /> * '''Número de cuotas:''' Es el número de días o cuotas a lo que se pagara el préstamo.<br /> * '''Valor cuota:''' Campo automático que se calcula a partir de los días y otros valores. <br /> <br /> Después de ingresar todos los datos clic en la opción 'Continuar' abre el cuadro de confirmación para guardar el préstamo el préstamo si en la configuración de la web no hay ninguna restricción este se guarda inmediatamente si no se va a cola o a pendientes ver en [[Gestionar unidades]] la opción 2 y 3.<br /> [[Archivo:Prestamos.png|centro]]<br /> <br /> 2- '''Clientes disponibles:''' Al dar clic en esta opción abre una pantalla con el listado de clientes disponibles, estos clientes son los que se crearon nuevos y que ya tiene el saldo en cero, se le puede crear un nuevo préstamo<br /> [[Archivo:Clientes nuevos y disponibles 4.png|centro]]<br /> Al dar clic sobre el cliente disponible al cual se le desea hacer el nuevo préstamo abre la pantalla 2 que se muestra en la opción de 'Clientes nuevos', desde esta pantalla los pasos son iguales a los que se explicaron anteriormente en clientes disponibles.<br /> <br /> === Datacrédito clientes ===<br /> Esta opción  NO permite crear clientes con la misma identificación de los que ya se encuentran inactivos.<br /> <br /> Esta función quedará disponible solo por cada ruta y se validará si el cliente existe con el número de la cédula. <br /> <br /> Esta función funciona en el móvil donde muestra el siguiente mensaje.<br /> [[Archivo:Datacredito.png|centro|516x516px]]<br /> <br /> === Detectar calvos en otra empresa ===<br /> Esta opción muestra un mensaje al momento de crear un cliente en el móvil, si este cliente tiene préstamo con potra empresa. <br /> [[Archivo:Cliente ruta.jpg|centro]] <br /> <br /> En la web muestra una alerta en una franja roja con el mensaje de 'Se a concedido un nuevo préstamo a un cliente deudor', al dar clic en esta alerta, envía a la ventana de alertas para mostrar la información. [[Alerta|Ver guía de alerta]] <br /> [[Categoría:Móvil]]</div>

Administrador http://54.94.229.194:9500/index.php?title=Alerta&diff=370 2023-01-05T19:48:13Z

<p>Administrador: Página creada con «Esta funcionalidad permite que al crear préstamo desde el móvil, envía una alerta si este cliente tiene deudas con otra empresa. La alerta se muestra en la pantalla de inicio y solo se dejara de mostrar al dar clic sobre ella. centro Al dar clic sobre la 'Franja roja' o en la opción de 'Alerta' abre la siguiente pantalla con la información de los deudores centro Este cuadro muestra: * '''Fecha de móvil:''' Mu…»</p> <hr /> <div>Esta funcionalidad permite que al crear préstamo desde el móvil, envía una alerta si este cliente tiene deudas con otra empresa.<br /> <br /> La alerta se muestra en la pantalla de inicio y solo se dejara de mostrar al dar clic sobre ella.<br /> [[Archivo:Alerta 1.png|centro]]<br /> Al dar clic sobre la 'Franja roja' o en la opción de 'Alerta' abre la siguiente pantalla con la información de los deudores<br /> [[Archivo:Alerta 2.png|centro]]<br /> <br /> <br /> Este cuadro muestra:<br /> <br /> * '''Fecha de móvil:''' Muestra la fecha y hora en la que creo el préstamo.<br /> * '''Nit cliente:''' Muestra el numero de identificación del cliente que se creo y deudor.<br /> * '''Nombre del cliente:''' Muestra el nombre del cliente deudor.<br /> * '''Código ruta:''' Muestra el código de la ruta en la que se creo el nuevo préstamo.<br /> * '''Nombre ruta:''' Muestra el nombre de la ruta en la que se creo el nuevo préstamo.<br /> * '''Localización:''' Muestra la geolocalización desde donde se creo el préstamo si se tuvo activo el GPS en el móvil en el momento de crear el préstamo.<br /> * '''Código ruta deudora:''' muestra el código de la ruta a la que el cliente debe préstamo.<br /> * '''Nombre ruta deudora:''' Muestra el nombre de la ruta a la que el cliente debe préstamo.<br /> * '''Saldo:''' Muestra el saldo deudor.<br /> * '''Localización:''' Al dar clic en este botón muestra la ubicación del cliente.</div>

Administrador http://54.94.229.194:9500/index.php?title=Archivo:Alerta_2.png&diff=369 2023-01-05T19:39:06Z

<p>Administrador: </p> <hr /> <div>Alerta 2</div>

Administrador http://54.94.229.194:9500/index.php?title=Archivo:Alerta_1.png&diff=368 2023-01-05T19:34:23Z

<p>Administrador: </p> <hr /> <div>Alerta 1</div>

Administrador http://54.94.229.194:9500/index.php?title=Clientes_nuevos_y_disponibles&diff=367 2023-01-05T19:16:43Z

<p>Administrador: /* Detectar calvos en otra empresa */</p> <hr /> <div>Esta funcionalidad permite crear prestamos nuevos y prestamos que estén disponibles <br /> <br /> Esta funcionalidad se encuentra ubicada en ver [[Pantalla inicial]]<br /> <br /> [[Archivo:Clientes nuevos y disponibles 1.png|centro]]<br /> 1- '''Cliente nuevo:''' Al dar clic en esta opción abre la pantalla para crear el cliente (Préstamo) nuevo.<br /> [[Archivo:Clientes nuevos y disponibles 2.png|centro]]<br /> 1. En esta primera pantalla se ingresan los datos básicos del cliente, donde dice genero al dar clic en seleccionar se selecciona si es femenino o masculino, después de ingresar todos los datos básicos clic en la opción continuar la cual abre la pantalla dos.<br /> <br /> 2. En esta pantalla se ingresan los datos del préstamo:<br /> <br /> * '''Modalidad:''' Indica el periodo de tiempo de pago de los abonos, puede ser diaria, semanal, quincenal, mensual.<br /> * '''Tasa de interés:''' Lista de porcentajes predefinidos para los préstamos se selecciona uno (Estos porcentajes se definen en la web)<br /> * '''Ubicar antes de:''' Se selecciona ubicar antes de que otro cliente de la lista se ubica el nuevo préstamo<br /> * '''Valor neto:''' Es el valor del nuevo préstamo sin interés.<br /> * '''Total Préstamo:''' Campo automático que se calcula a partir del valor sin interés y el porcentaje de interés.<br /> * '''Número de cuotas:''' Es el número de días o cuotas a lo que se pagara el préstamo.<br /> * '''Valor cuota:''' Campo automático que se calcula a partir de los días y otros valores. <br /> <br /> Después de ingresar todos los datos clic en la opción 'Continuar' abre el cuadro de confirmación para guardar el préstamo el préstamo si en la configuración de la web no hay ninguna restricción este se guarda inmediatamente si no se va a cola o a pendientes ver en [[Gestionar unidades]] la opción 2 y 3.<br /> [[Archivo:Prestamos.png|centro]]<br /> <br /> 2- '''Clientes disponibles:''' Al dar clic en esta opción abre una pantalla con el listado de clientes disponibles, estos clientes son los que se crearon nuevos y que ya tiene el saldo en cero, se le puede crear un nuevo préstamo<br /> [[Archivo:Clientes nuevos y disponibles 4.png|centro]]<br /> Al dar clic sobre el cliente disponible al cual se le desea hacer el nuevo préstamo abre la pantalla 2 que se muestra en la opción de 'Clientes nuevos', desde esta pantalla los pasos son iguales a los que se explicaron anteriormente en clientes disponibles.<br /> <br /> === Datacrédito clientes ===<br /> Esta opción  NO permite crear clientes con la misma identificación de los que ya se encuentran inactivos.<br /> <br /> Esta función quedará disponible solo por cada ruta y se validará si el cliente existe con el número de la cédula. <br /> <br /> Esta función funciona en el móvil donde muestra el siguiente mensaje.<br /> [[Archivo:Datacredito.png|centro|516x516px]]<br /> <br /> === Detectar calvos en otra empresa ===<br /> Esta opción muestra un mensaje al momento de crear un cliente en el móvil, si este cliente tiene préstamo con potra empresa. <br /> [[Archivo:Cliente ruta.jpg|centro]] <br /> <br /> En la web muestra una alerta en una franja roja con el mensaje de 'Se a concedido un nuevo préstamo a un cliente deudor', al dar clic en esta alerta, envía a la ventana de alertas para mostrar la información. Ver guía de alerta <br /> [[Categoría:Móvil]]</div>

Administrador http://54.94.229.194:9500/index.php?title=Archivo:Cliente_ruta.jpg&diff=366 2023-01-05T19:15:31Z

<p>Administrador: </p> <hr /> <div>Cliente ruta</div>

Administrador http://54.94.229.194:9500/index.php?title=Clientes_nuevos_y_disponibles&diff=365 2023-01-04T20:52:58Z

<p>Administrador: /* Detectar calvos en otra empresa */</p> <hr /> <div>Esta funcionalidad permite crear prestamos nuevos y prestamos que estén disponibles <br /> <br /> Esta funcionalidad se encuentra ubicada en ver [[Pantalla inicial]]<br /> <br /> [[Archivo:Clientes nuevos y disponibles 1.png|centro]]<br /> 1- '''Cliente nuevo:''' Al dar clic en esta opción abre la pantalla para crear el cliente (Préstamo) nuevo.<br /> [[Archivo:Clientes nuevos y disponibles 2.png|centro]]<br /> 1. En esta primera pantalla se ingresan los datos básicos del cliente, donde dice genero al dar clic en seleccionar se selecciona si es femenino o masculino, después de ingresar todos los datos básicos clic en la opción continuar la cual abre la pantalla dos.<br /> <br /> 2. En esta pantalla se ingresan los datos del préstamo:<br /> <br /> * '''Modalidad:''' Indica el periodo de tiempo de pago de los abonos, puede ser diaria, semanal, quincenal, mensual.<br /> * '''Tasa de interés:''' Lista de porcentajes predefinidos para los préstamos se selecciona uno (Estos porcentajes se definen en la web)<br /> * '''Ubicar antes de:''' Se selecciona ubicar antes de que otro cliente de la lista se ubica el nuevo préstamo<br /> * '''Valor neto:''' Es el valor del nuevo préstamo sin interés.<br /> * '''Total Préstamo:''' Campo automático que se calcula a partir del valor sin interés y el porcentaje de interés.<br /> * '''Número de cuotas:''' Es el número de días o cuotas a lo que se pagara el préstamo.<br /> * '''Valor cuota:''' Campo automático que se calcula a partir de los días y otros valores. <br /> <br /> Después de ingresar todos los datos clic en la opción 'Continuar' abre el cuadro de confirmación para guardar el préstamo el préstamo si en la configuración de la web no hay ninguna restricción este se guarda inmediatamente si no se va a cola o a pendientes ver en [[Gestionar unidades]] la opción 2 y 3.<br /> [[Archivo:Prestamos.png|centro]]<br /> <br /> 2- '''Clientes disponibles:''' Al dar clic en esta opción abre una pantalla con el listado de clientes disponibles, estos clientes son los que se crearon nuevos y que ya tiene el saldo en cero, se le puede crear un nuevo préstamo<br /> [[Archivo:Clientes nuevos y disponibles 4.png|centro]]<br /> Al dar clic sobre el cliente disponible al cual se le desea hacer el nuevo préstamo abre la pantalla 2 que se muestra en la opción de 'Clientes nuevos', desde esta pantalla los pasos son iguales a los que se explicaron anteriormente en clientes disponibles.<br /> <br /> === Datacrédito clientes ===<br /> Esta opción  NO permite crear clientes con la misma identificación de los que ya se encuentran inactivos.<br /> <br /> Esta función quedará disponible solo por cada ruta y se validará si el cliente existe con el número de la cédula. <br /> <br /> Esta función funciona en el móvil donde muestra el siguiente mensaje.<br /> [[Archivo:Datacredito.png|centro|516x516px]]<br /> <br /> === Detectar calvos en otra empresa ===<br /> Esta opción muestra un mensaje al momento de crear un cliente en el móvil, si este cliente tiene préstamo con potra empresa. <br /> <br /> En la web muestra una alerta en una franja roja con el mensaje de que existe un cliente con préstamo en otra empresa, al dar clic en esta alerta envía a la ventana de alertas para mostrar la información. Ver guía de alerta <br /> [[Categoría:Móvil]]</div>

Administrador http://54.94.229.194:9500/index.php?title=Clientes_nuevos_y_disponibles&diff=364 2023-01-04T20:03:16Z

<p>Administrador: </p> <hr /> <div>Esta funcionalidad permite crear prestamos nuevos y prestamos que estén disponibles <br /> <br /> Esta funcionalidad se encuentra ubicada en ver [[Pantalla inicial]]<br /> <br /> [[Archivo:Clientes nuevos y disponibles 1.png|centro]]<br /> 1- '''Cliente nuevo:''' Al dar clic en esta opción abre la pantalla para crear el cliente (Préstamo) nuevo.<br /> [[Archivo:Clientes nuevos y disponibles 2.png|centro]]<br /> 1. En esta primera pantalla se ingresan los datos básicos del cliente, donde dice genero al dar clic en seleccionar se selecciona si es femenino o masculino, después de ingresar todos los datos básicos clic en la opción continuar la cual abre la pantalla dos.<br /> <br /> 2. En esta pantalla se ingresan los datos del préstamo:<br /> <br /> * '''Modalidad:''' Indica el periodo de tiempo de pago de los abonos, puede ser diaria, semanal, quincenal, mensual.<br /> * '''Tasa de interés:''' Lista de porcentajes predefinidos para los préstamos se selecciona uno (Estos porcentajes se definen en la web)<br /> * '''Ubicar antes de:''' Se selecciona ubicar antes de que otro cliente de la lista se ubica el nuevo préstamo<br /> * '''Valor neto:''' Es el valor del nuevo préstamo sin interés.<br /> * '''Total Préstamo:''' Campo automático que se calcula a partir del valor sin interés y el porcentaje de interés.<br /> * '''Número de cuotas:''' Es el número de días o cuotas a lo que se pagara el préstamo.<br /> * '''Valor cuota:''' Campo automático que se calcula a partir de los días y otros valores. <br /> <br /> Después de ingresar todos los datos clic en la opción 'Continuar' abre el cuadro de confirmación para guardar el préstamo el préstamo si en la configuración de la web no hay ninguna restricción este se guarda inmediatamente si no se va a cola o a pendientes ver en [[Gestionar unidades]] la opción 2 y 3.<br /> [[Archivo:Prestamos.png|centro]]<br /> <br /> 2- '''Clientes disponibles:''' Al dar clic en esta opción abre una pantalla con el listado de clientes disponibles, estos clientes son los que se crearon nuevos y que ya tiene el saldo en cero, se le puede crear un nuevo préstamo<br /> [[Archivo:Clientes nuevos y disponibles 4.png|centro]]<br /> Al dar clic sobre el cliente disponible al cual se le desea hacer el nuevo préstamo abre la pantalla 2 que se muestra en la opción de 'Clientes nuevos', desde esta pantalla los pasos son iguales a los que se explicaron anteriormente en clientes disponibles.<br /> <br /> === Datacrédito clientes ===<br /> Esta opción  NO permite crear clientes con la misma identificación de los que ya se encuentran inactivos.<br /> <br /> Esta función quedará disponible solo por cada ruta y se validará si el cliente existe con el número de la cédula. <br /> <br /> Esta función funciona en el móvil donde muestra el siguiente mensaje.<br /> [[Archivo:Datacredito.png|centro|516x516px]]<br /> <br /> === Detectar calvos en otra empresa ===<br /> Esta opción muestra un mensaje al momento de crear un cliente si este tiene préstamo con potra empresa, en la web muestra una alerta en una franja roja con el mensaje de que existe un cliente con préstamo en otra empresa, al dar clic en esta alerta envía a la ventana de alertas para mostrar la información. <br /> [[Categoría:Móvil]]</div>

Administrador http://54.94.229.194:9500/index.php?title=Gestionar_unidades&diff=363 2023-01-04T19:56:46Z

<p>Administrador: </p> <hr /> <div>Esta funcionalidad permite crear unidades nuevas y modificar las existentes, las cuales tienen funcionalidad en el dispositivo móvil.<br /> <br /> [[Configuraciones|Ver ubicación en Configuraciones]]<br /> [[Archivo:Gestionar unidades.png|centro|901x901px]]<br /> 1- '''+ Crear nuevo:''' Al dar clic en este botón abre la siguiente pantalla para crear una unidad nueva.<br /> [[Archivo:Gestionar unidades 4.png|centro|690x690px]]<br /> 1. '''Datos de la unidad:''' En esta sección se ingresan todos los datos básicos  relacionados con la unidad como:<br /> <br /> * '''Nombre Unidad:''' Nombre de la unidad.<br /> <br /> * '''Encargado:''' Nombre del encargado de la unidad.<br /> <br /> * '''Permisos:''' Los permisos limitan o no la actividad que puede hacer la unidad.<br /> <br />                       '''Cobranza:''' Permiso que permite todas las operaciones.<br /> <br />                       '''Caja bloqueada:''' Permiso que no permite movimientos directos de la caja.<br /> <br />                       '''Eliminar pagos bloqueado:''' Bloquea poder eliminar pagos para esa unidad.<br /> <br />                      '''Caja y eliminar bloqueado:''' Combina los dos permisos anteriores.<br /> <br /> * '''Usuario móvil:''' Este debe ser único, es el usuario para entrar en la aplicación móvil.<br /> <br /> * '''Número telefónico:'''  Número de contacto de la unidad.<br /> <br /> * '''Correo electrónico:''' Correo de contacto de la unidad.<br /> <br /> 2. '''Datos de la venta''': En esta sección se ingresan todos los datos  relacionados con los permisos para las ventas como:<br /> <br /> * '''Caja inicial:''' Caja que dispondrá la unidad para hacer las actividades.<br /> * '''Limite préstamo /Limite gasto:''' La unidad no podrá superar estas cantidades para préstamos y gastos.<br /> * '''Los préstamos deben ser aprobados:''' Esta opción marcada es para que los préstamos hechos por la unidad primero deban ser aprobados desde  ver en  Inicio     <br /> * '''Ubicación:''' Permite seleccionar la ubicación geográfica de la unidad, el país, estado y ciudad.<br /> * '''Asignar contraseña / Repetir contraseña:''' Ingresar la contraseña para la unidad, repetirla para confirmar que sea la misma<br /> * '''Identificación:''' Solo en modificar, muestra la identificación única asignada a la unidad al momento de su creación.<br /> * '''Fecha/hora de creación:''' Registro almacenado cuando se creo la unidad<br /> * '''Tiempo para cierre de sesión:''' En esta opción se ingresa el tiempo en el que se desea que se cierre la sesión del móvil automáticamente.<br /> * '''Cuotas máximas pendientes de refinanciación:''' En este campo el número de cuotas máximas que tiene pendiente la unidad para poder refinanciar prestamos, es decir: que solo se pueda saldar la totalidad de un préstamo cuando el número de cuotas pendientes de pago sea menor o igual a un número de cuotas definidas por cada ruta, el sistema dará como cuota predeterminada 100.<br /> * '''Interés exclusivo:''' Ver guía de [[Interés exclusivo|interés exclusivo aquí.]]<br /> * '''Visualización de caja:''' permite mostrar la caja a nivel de unidad seleccionando entre las opciones: Global, diaria, semanal o no mostrar.<br /> <br /> '''Refrescar listado:''' Al dar clic en este botón refresca el listado por si se cambia algún dato<br /> <br /> 2- '''Estado:''' Filtro para mostrar las unidades activas o inactivas.<br /> <br /> 3- '''Buscar''': Busca unidad por nombre y/o usuario.<br /> <br /> 4- '''Listado de unidades:''' En esta opción se encuentra el listado de unidades con las siguientes opciones<br /> <br /> *'''Importar:''' Al dar clic en esta opción abre la pantalla para importar desde una hoja de Excel en formato 'xls'[[Archivo:Importar 1.png|centro]]'''1- Guía de importación:''' Al dar clic en esta opción abre una guía en PFD donde se explica como se debe llenar la planilla de importación.<br /> '''2-''' '''Prestamos nuevos:''' Al dar clic en esta opción, descarga la plantilla para importar prestamos nuevos <br /> <br /> '''3-''' '''Saldos:''' Al dar clic en esta opción descarga la plantilla para importar solo saldos. <br /> <br /> '''4-''' Después de tener la plantilla diligenciada, clic en el botón 'Subir archivo' y luego clic en importar, mostrara un mensaje donde dirá si los archivos se cargaron con éxito o por el contrario hubieron fallas. <br /> <br /> * '''Trasladar:''' Esta opción permite trasladar todos los clientes de una ruta origen a una ruta destino, al dar clic en esta opción abre el siguiente cuadro<br /> [[Archivo:Trasladar unidad.png|centro]]<br /> <br /> <br /> <br /> 1. Esta sección muestra la información de la ruta origen.<br /> <br /> 2. '''Árbol de rutas''', selecciona la ruta a la que se van a trasladar los clientes<br /> <br /> 3. '''Código:''' Muestra el código de la ruta destino a la que se van a trasladar los clientes, se puede ingresar directamente el código de la ruta en este campo.<br /> <br /> 4. '''Motivo:''' Se ingresa el motivo por el cual se realiza el traslado<br /> <br /> Después de ingresar los datos se da clic en el botón 'Procesar' y los clientes quedaran en la nueva ruta seleccionada<br /> <br /> * '''Permisos:''' Esta opción permite dar permisos a la unidad seleccionada para ser gestionados tanto en el móvil como en la web, si se marcan estos permisos quiere decir que se podrán usar.<br /> <br /> [[Archivo:Permisos.png|centro]]<br /> <br /> * '''Gastos:''' Esta opción permite establecer un limite de gastos para cada unidad, el valor ingresado como limite de gasto será la cantidad que se puede gastar esa unidad en el mes, el mes NO es por fecha, el mes es por ejemplo todo el mes de octubre, cada primer día de mes este valor se actualiza y se pone en blanco.<br /> <br /> [[Archivo:Limite de gastos .png|centro]]<br /> Se ingresa el valor limite de gasto en cada opción de gasto, este valor solo aplica para el gasto seleccionado, después de ingresar el limite clic en el botón guardar.<br /> <br /> * '''Inactivar:''' Esta opción permite que al dar clic en el botón de 'inactivar', inactiva la unidad seleccionada y esta queda en la lista de inactivas donde se podrá dar clic en el botón de 'Activar' para volver a activar la unidad, en ambos casos mostrara un mensaje de confirmación en la parte suprior.<br /> <br /> [[Categoría:Configuraciones]]</div>

Administrador http://54.94.229.194:9500/index.php?title=Archivo:Gestionar_unidades_4.png&diff=362 2023-01-04T19:49:10Z

<p>Administrador: </p> <hr /> <div>Gestionar unidades 4</div>

Administrador http://54.94.229.194:9500/index.php?title=Pantalla_inicial&diff=361 2022-12-15T20:03:40Z

<p>Administrador: </p> <hr /> <div>En esta pantalla se encuentran todas las opciones para realizar las acciones en el móvil.<br /> [[Archivo:Pantalla inicial 1.png|centro]]<br /> 1- '''Menú:''' Ver las opciones del menú en: [[Menú]]<br /> <br /> 2- '''Aprobación y rechazo de prestamos:''' En esta sección se encuentran los prestamos que están pendientes, aprobados y rechazados. (Los prestamos que están en esta sección son los prestamos que se van a cola de autorizaciones ver [[Gestionar unidades]] opción 2 Datos de la venta y en [[inicio]] la opción autorizar ventas).<br /> [[Archivo:Pantalla inicial 2.png|centro]]<br /> <br /> * '''Pendientes:''' Se encuentran los prestamos que están pendientes por rechazar o autorizar desde la web<br /> <br /> * '''Aprobados:''' Se encuentran los prestamos que ya han sido aprobados desde la web, al dar clic sobre uno de estos clientes aprobados sale el cuadro de confirmación para registrar el préstamo <br /> [[Archivo:Prestamos.png|centro]]<br /> * '''Rechazados:''' Se encuentran los lista de prestamos que fueron rechazados desde la web<br /> <br /> '''Nota:''' Para navegar entre estas tres pestañas se toca sobre cada una.<br /> <br /> '''Nota:''' Ver proceso de prestamos rechazados y aprobados en <br /> <br /> Buscar clientes: Esta opción permite buscar los clientes ingresando su nombre <br /> <br /> 3- '''Nuevo:''' En esta opción se crean los prestamos nuevos y clientes disponibles ver en [[Clientes nuevos y disponibles]]<br /> <br /> 4- '''Lista:''' En esta opción están todos los clientes que tienen prestamos activos ver en [[Lista de clientes]] <br /> <br /> 5- '''Mas:''' Al dar clic en esta opción muestra opciones para el cliente que esta en la pantalla principal, si no hay clientes esta opción no muestra nada <br /> [[Archivo:Pantalla inicial 4.png|centro]]<br /> <br /> * En la parte superior muestra el nombre del cliente <br /> <br /> * '''Llamar:''' Al dar clic en esta opción se dirige a la aplicación de teléfono del móvil para realizar llamada a ese cliente toma el número de teléfono que se ingreso en los datos del cliente.<br /> <br /> * '''Marcar visita en blanco:''' Al dar clic  en esta opción se le puede registrar una visita al cliente que esta en la pantalla de inicio<br /> <br /> Se selecciona el motivo de la visita, seleccionado una de las opciones de la lista <br /> <br /> - '''Comentario:''' Si se marca esta opción el cliente se quitara de a lista de todos los clientes y pasara a visitados sin hacerle pagos si no se marca el cliente sigue en la lista de pendientes. ver en [[lista de clientes]] <br /> <br /> - '''Escribir aquí:''' En esta opción puede ingresar una observación sobre el motivo de la visita <br /> <br /> Después de ingresar los datos clic en enviar. <br /> <br /> * '''Pagos realizados:''' Al dar clic en esta opción muestra la lista de pagos del cliente ver en [[Lista de clientes|listar clientes]] opción pagos realizados <br /> * '''Cuotas pendientes:''' ver en [[Lista de clientes|listar clientes]] opción cuotas pendientes <br /> * '''Ver todas las cuotas:''' ver en [[Lista de clientes|listar clientes]] opción ver todas las cuotas<br /> <br /> 6- '''Micrófono:''' Esta opción permite buscar un préstamo por nota de voz al decir el nombre del préstamo, clic sobre el micrófono decir el nombre del préstamo apenas lo encuentre clic sobre el micrófono de búsqueda y este termina la búsqueda encontrando el préstamo en la lista de clientes.<br /> <br /> 7- '''Información:''' Esta barra muestra el total de clientes por cobrar sobre el total cobrados, muestra el porcentaje a medida que se realizan pagos, muestra el saldo recaudado sobre el saldo a recaudar. A medida que se vayan realizando pagos la barra se pone de color amarillo y el porcentaje va cambiando.<br /> <br /> 8- '''Cliente:''' En la pantalla de inicio aparece todos los prestamos por recaudar en esta opción muestra los datos básicos del préstamo nombre y demás datos.<br /> <br /> 9- '''Préstamo:''' En esta opción muestra todos los datos del préstamo el valor del préstamo, el saldo, las cuotas vencidas, el saldo vencido, los días de atraso y el valor de la cuota diaria.<br /> <br /> 10- '''Realzar pago:''' En esta opción si se desliza la bola hacia el lado derecho al símbolo uno permite realizar un pago al préstamo que esta en pantalla siempre y cuando la cuota diaria no supere el saldo.<br /> <br /> Al deslizar hacia el lado derecho abre la ventana para realizar el pago con el nombre y el valor de la cuota clic en aceptar para realzar el pago muestra el cuadro de confirmación para enviar el pago si la cuota supera el saldo el pago nos e realiza y muestra el mensaje de advertencia.<br /> <br /> [[Archivo:Pantalla inicial 6.png|centro]]<br /> <br /> * Marcar visita: Si la bola se desliza hacia el lado izquierdo muestra la opción para marcar visita al cliente ver en la opción 'Marcar visita en blanco' mencionada anteriormente.<br /> <br /> 11- '''Calculadora:''' Al dar clic en esta opción muestra la calculadora de la aplicación para realizar cálculos <br /> <br /> 12- '''Whatsapp:''' Al dar clic en esta opción lo lleva a la aplicación de whatsapp del móvil.<br /> <br /> 13- '''Diferente cuota:''' Esta opción permite que cuando la cuota diaria sea mayor al saldo, se le puede hacer un pago con la opción 'Diferente cuota' ingresando un valor menor al saldo o pagando su totalidad. Al dar clic en esta opción abre la ventana para ingresar el saldo a pagar.<br /> <br /> [[Archivo:Pantalla inicial 7.png|centro]]<br /> '''Nota:''' Los pagos se van a cola si:<br /> <br /> * EL móvil no tiene internet <br /> <br /> * Tiene activado el modo fuera de linea ver en [[Ajustes móvil|Ajustes]] opción 1<br /> <br /> <br /> Ver guías relacionadas con las opciones de la pantalla inicial <br /> <br /> * [[Clientes nuevos y disponibles]]<br /> * [[Lista de clientes|Lista clientes]]<br /> * [[Prestamos rechazados y aprobados]] <br /> <br /> [[Categoría:Móvil]]</div>

Administrador http://54.94.229.194:9500/index.php?title=Clientes_nuevos_y_disponibles&diff=360 2022-12-15T19:53:29Z

<p>Administrador: </p> <hr /> <div>Esta funcionalidad permite crear prestamos nuevos y prestamos que estén disponibles <br /> <br /> Esta funcionalidad se encuentra ubicada en ver [[Pantalla inicial]]<br /> <br /> [[Archivo:Clientes nuevos y disponibles 1.png|centro]]<br /> 1- '''Cliente nuevo:''' Al dar clic en esta opción abre la pantalla para crear el cliente (Préstamo) nuevo.<br /> [[Archivo:Clientes nuevos y disponibles 2.png|centro]]<br /> 1. En esta primera pantalla se ingresan los datos básicos del cliente, donde dice genero al dar clic en seleccionar se selecciona si es femenino o masculino, después de ingresar todos los datos básicos clic en la opción continuar la cual abre la pantalla dos.<br /> <br /> 2. En esta pantalla se ingresan los datos del préstamo:<br /> <br /> * '''Modalidad:''' Indica el periodo de tiempo de pago de los abonos, puede ser diaria, semanal, quincenal, mensual.<br /> * '''Tasa de interés:''' Lista de porcentajes predefinidos para los préstamos se selecciona uno (Estos porcentajes se definen en la web)<br /> * '''Ubicar antes de:''' Se selecciona ubicar antes de que otro cliente de la lista se ubica el nuevo préstamo<br /> * '''Valor neto:''' Es el valor del nuevo préstamo sin interés.<br /> * '''Total Préstamo:''' Campo automático que se calcula a partir del valor sin interés y el porcentaje de interés.<br /> * '''Número de cuotas:''' Es el número de días o cuotas a lo que se pagara el préstamo.<br /> * '''Valor cuota:''' Campo automático que se calcula a partir de los días y otros valores. <br /> <br /> Después de ingresar todos los datos clic en la opción 'Continuar' abre el cuadro de confirmación para guardar el préstamo el préstamo si en la configuración de la web no hay ninguna restricción este se guarda inmediatamente si no se va a cola o a pendientes ver en [[Gestionar unidades]] la opción 2 y 3.<br /> [[Archivo:Prestamos.png|centro]]<br /> <br /> 2- '''Clientes disponibles:''' Al dar clic en esta opción abre una pantalla con el listado de clientes disponibles, estos clientes son los que se crearon nuevos y que ya tiene el saldo en cero, se le puede crear un nuevo préstamo<br /> [[Archivo:Clientes nuevos y disponibles 4.png|centro]]<br /> Al dar clic sobre el cliente disponible al cual se le desea hacer el nuevo préstamo abre la pantalla 2 que se muestra en la opción de 'Clientes nuevos', desde esta pantalla los pasos son iguales a los que se explicaron anteriormente en clientes disponibles.<br /> <br /> === Datacrédito clientes ===<br /> Esta opción  NO permite crear clientes con la misma identificación de los que ya se encuentran inactivos.<br /> <br /> Esta función quedará disponible solo por cada ruta y se validará si el cliente existe con el número de la cédula. <br /> <br /> Esta función funciona en el móvil donde muestra el siguiente mensaje.<br /> [[Archivo:Datacredito.png|centro|516x516px]]<br /> <br /> <br /> [[Categoría:Móvil]]</div>

Administrador http://54.94.229.194:9500/index.php?title=Archivo:Prestamos.png&diff=359 2022-12-15T19:53:15Z

<p>Administrador: </p> <hr /> <div>Prestamos</div>

Administrador http://54.94.229.194:9500/index.php?title=Clientes_nuevos_y_disponibles&diff=358 2022-12-15T19:52:12Z

<p>Administrador: </p> <hr /> <div>Esta funcionalidad permite crear prestamos nuevos y prestamos que estén disponibles <br /> <br /> Esta funcionalidad se encuentra ubicada en ver [[Pantalla inicial]]<br /> <br /> [[Archivo:Clientes nuevos y disponibles 1.png|centro]]<br /> 1- '''Cliente nuevo:''' Al dar clic en esta opción abre la pantalla para crear el cliente (Préstamo) nuevo.<br /> [[Archivo:Clientes nuevos y disponibles 2.png|centro]]<br /> 1. En esta primera pantalla se ingresan los datos básicos del cliente, donde dice genero al dar clic en seleccionar se selecciona si es femenino o masculino, después de ingresar todos los datos básicos clic en la opción continuar la cual abre la pantalla dos.<br /> <br /> 2. En esta pantalla se ingresan los datos del préstamo:<br /> <br /> * '''Modalidad:''' Indica el periodo de tiempo de pago de los abonos, puede ser diaria, semanal, quincenal, mensual.<br /> * '''Tasa de interés:''' Lista de porcentajes predefinidos para los préstamos se selecciona uno (Estos porcentajes se definen en la web)<br /> * '''Ubicar antes de:''' Se selecciona ubicar antes de que otro cliente de la lista se ubica el nuevo préstamo<br /> * '''Valor neto:''' Es el valor del nuevo préstamo sin interés.<br /> * '''Total Préstamo:''' Campo automático que se calcula a partir del valor sin interés y el porcentaje de interés.<br /> * '''Número de cuotas:''' Es el número de días o cuotas a lo que se pagara el préstamo.<br /> * '''Valor cuota:''' Campo automático que se calcula a partir de los días y otros valores. <br /> <br /> Después de ingresar todos los datos clic en la opción 'Continuar' abre el cuadro de confirmación para guardar el préstamo el préstamo si en la configuración de la web no hay ninguna restricción este se guarda inmediatamente si no se va a cola o a pendientes ver en [[Gestionar unidades]] la opción 2 y 3.<br /> <br /> 2- '''Clientes disponibles:''' Al dar clic en esta opción abre una pantalla con el listado de clientes disponibles, estos clientes son los que se crearon nuevos y que ya tiene el saldo en cero, se le puede crear un nuevo préstamo<br /> [[Archivo:Clientes nuevos y disponibles 4.png|centro]]<br /> Al dar clic sobre el cliente disponible al cual se le desea hacer el nuevo préstamo abre la pantalla 2 que se muestra en la opción de 'Clientes nuevos', desde esta pantalla los pasos son iguales a los que se explicaron anteriormente en clientes disponibles.<br /> <br /> === Datacrédito clientes ===<br /> Esta opción  NO permite crear clientes con la misma identificación de los que ya se encuentran inactivos.<br /> <br /> Esta función quedará disponible solo por cada ruta y se validará si el cliente existe con el número de la cédula. <br /> <br /> Esta función funciona en el móvil donde muestra el siguiente mensaje.<br /> [[Archivo:Datacredito.png|centro|516x516px]]<br /> <br /> <br /> [[Categoría:Móvil]]</div>

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<p>Administrador: </p> <hr /> <div>Pagoventas</div>

Administrador http://54.94.229.194:9500/index.php?title=P%C3%A1gina_principal&diff=356 2022-12-14T14:59:10Z

<p>Administrador: </p> <hr /> <div>== Bienvenidos a la wiki de PAGOVENTAS ==<br /> PagoVentas es un sistema web y móvil especializado en llevar el control de prestamos<br /> <br /> Aquí encontraras todos los manuales de ayuda para el uso de cada uno de las opciones que conforman el sistema.<br /> <br /> En el menú que se encuentra al lado izquierdo puedes navegar en las paginas de cada uno de los módulos donde encontraras las ayudas correspondientes.<br /> <br /> En esta pagina podrás acceder a las ayudas mas notables de cada modulo. al dar clic sobre el nombre de cada modulo lo llevara a la pagina donde estan todas las ayudas.<br /> <br /> [[Archivo:Pagina principal1.png|izquierda|112x112px]]<br /> <br /> [[Caja|&lt;br /&gt;]]<br /> <br /> [[Caja|&lt;br /&gt;<br /> Caja]]&lt;br /&gt;<br /> <br /> <br /> &lt;br /&gt;[[Archivo:Pagina principal 2.png|izquierda|112x112px|alt=Reportes|Reportes]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> [[Reportes]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> [[Archivo:Pagina principal 3.png|izquierda|112x112px]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> [[Informes del día]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> [[Archivo:Pagina_principal_4.png|112x112px|izquierda]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> [[Configuraciones]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> [[Archivo:Ajustes.png|izquierda|112x112px]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> [[Ajustes]]</div>

Administrador http://54.94.229.194:9500/index.php?title=Configuraciones&diff=355 2022-12-05T21:50:50Z

<p>Administrador: </p> <hr /> <div>Esta funcionalidad permite realizar las configuraciones tanto de la web como del móvil.<br /> [[Archivo:Configuraciones.png|centro]]Al dar clic en cada uno de los siguientes enlaces lo llevara a la pagina de ayuda correspondiente:<br /> <br /> * [[Gestionar unidades]]<br /> * [[Unidades vinculadas]]<br /> * [[Ajustes]]</div>

Administrador http://54.94.229.194:9500/index.php?title=MediaWiki:Sidebar&diff=354 2022-12-05T21:49:55Z

<p>Administrador: </p> <hr /> <div><br /> * navigation<br /> * PAGOVENTAS WEB<br /> ** mainpage|mainpage-description<br /> ** Inicio|Inicio<br /> ** Caja|Caja<br /> ** Reportes|Reportes<br /> ** Informes del día|Informes del día<br /> ** Configuraciones|Configuraciones<br /> ** Ajustes|Ajustes<br /> <br /> * PAGOVENTAS MOVIL<br /> ** Inicio de sesión|Inicio de sesión<br /> ** Pantalla inicial|Pantalla inicial<br /> ** Clientes nuevos y disponibles|Clientes nuevos y disponibles<br /> ** Lista de clientes|Lista de clientes<br /> ** Prestamos rechazados y aprobados|Prestamos rechazados y aprobados<br /> ** Menú|Menú</div>

Administrador http://54.94.229.194:9500/index.php?title=Configuraci%C3%B3n&diff=353 2022-12-05T21:47:41Z

<p>Administrador: </p> <hr /> <div>Esta funcionalidad permite realizar las configuraciones para los diferentes movimientos de la web y móvil.<br /> <br /> Esta funcionalidad se encuentra ubicada en [[Ajustes]]<br /> [[Archivo:Configuración 1.png|centro]]<br /> 1- '''Encabezado de impresión:''' Personaliza el encabezado de impresión de los pagos cuando se da clic en &quot;Recibo&quot; ver [[Pagos realizados]].<br /> [[Archivo:Configuración 2.png|centro]]<br /> Se ingresan todos los datos para el encabezado, clic en el botón 'Guardar'<br /> <br /> 2- '''Porcentaje de ajuste:''' Esta funcionalidad permite crear los porcentaje de interés para ser utilizado a la hora de crear o modificar un préstamo. Esta funcionalidad es utilizada tanto en la web como en el móvil. Al dar clic en esta opción abre la ventana de 'Porcentaje de ajuste' para ingresar los porcentajes los.<br /> [[Archivo:Configuración 3.png|centro]]<br /> <br /> <br /> 4- '''Gestionar gastos:''' Permite gestionar los tipos de gastos que se pueden hacer y activar o desactivarlos.<br /> [[Archivo:Configuración 5.png|centro]]<br /> <br /> * Se ingresa la descripción del gasto <br /> * Estado: Si se  marca esta opción queda activo, si no se marca el gasto queda inactivo<br /> * De la 'M' se modifica el gasto, de la 'X' se elimina el gasto<br /> <br /> 5- '''Gestión movimientos caja:''' Permite gestionar los movimientos de caja que se pueden hacer y activar o desactivarlos.<br /> [[Archivo:Configuración 6.png|centro]]<br /> <br /> * Se ingresa la descripción del movimiento<br /> * Estado: Si se  marca esta opción queda activo, si no se marca el gasto queda inactivo<br /> * Tipo de movimiento: Selecciona si el movimiento de caja es in Retiro o un Ingres<br /> * De la 'M' se modifica el movimiento de caja, de la 'X' se elimina el movimiento de caja<br /> <br /> [[Categoría:Configuraciones]]</div>

Administrador http://54.94.229.194:9500/index.php?title=Ajustes&diff=352 2022-12-05T21:45:03Z

<p>Administrador: </p> <hr /> <div>Esta funcionalidad permite la gestión de ajustes del sistema.<br /> [[Archivo:Ajustes 1.png|centro]]Al dar clic en cada uno de los siguientes enlaces lo llevara a la pagina de ayuda correspondiente<br /> <br /> * [[Configuración]]<br /> * [[Reconstruir saldos]]<br /> <br /> [[Categoría:Configuraciones]]</div>

Administrador http://54.94.229.194:9500/index.php?title=Ajustes&diff=351 2022-12-05T21:44:04Z

<p>Administrador: </p> <hr /> <div>Esta funcionalidad permite la gestión de ajustes del sistema.<br /> [[Archivo:Ajustes 1.png|centro]]Al dar clic en cada uno de los siguientes enlaces lo llevara a la pagina de ayuda correspondiente<br /> <br /> * [[Configuración]]<br /> * [[Días no laborales]]<br /> * [[Reconstruir saldos]]<br /> * [[Configuración SMTP]]<br /> * [[Auditorias]]<br /> * [[Auditorias accesos|Auditorias Accesos]]<br /> <br /> [[Categoría:Configuraciones]]</div>

Administrador http://54.94.229.194:9500/index.php?title=Informe_liquidaci%C3%B3n_cobrador&diff=349 2022-11-18T17:10:05Z

<p>Administrador: </p> <hr /> <div>[[Archivo:Informe Liquidación cobrador 4.png|centro|810x810px]]<br /> # '''Fecha de creación:''' Esta opción muestra la fecha, hora y zona horaria en que fue generado el informe.<br /> # '''Cobrador:''' Esta opción muestra el nombre de la unidad seleccionada en el árbol de rutas.<br /> # '''Sociedad:''' Esta opción muestra el nombre del socio de la unidad si lo tiene, en este caso no tiene, muestra el nombre de la unidad. Ver guía '[[Asignación]]'<br /> # '''Código ruta:''' Esta opción muestra el ID con que se creo la ruta.<br /> # '''Caja actual''': Esta opción muestra el saldo de la caja hasta la fecha.<br /> # '''Revisador:''' Esta opción muestra el nombre del encargado que se definió al crear la unidad<br /> # '''Ciudad/Zona:''' Esta opción muestra la ciudad y departamento donde se creo la unidad.<br /> # '''Caja inicial:''' Esta opción muestra el valor de la con que se inicio la caja en el rango de fecha establecido<br /> # '''Caja final:''' Esta opción muestra el saldo con que finalizo la unidad en el rengo de fecha establecido ver informe [[Resumen ruta]]<br /> # '''U/P de caja:'''<br /> # '''Cartera actual:''' Esta opción muestra el saldo de la cartera hasta la fecha.<br /> # '''Cuentas actuales:''' Esta opción muestra la cantidad de ventas vigentes hasta la fecha. ver totalidad de [[ventas]]<br /> # '''Cartera inicial:'''<br /> # '''Cartera final:'''<br /> # '''U/P de caja:'''<br /> # '''Periodo liquidado:''' Esta opción muestra el rango de fecha en el el que se filtro el informe.<br /> # '''Días calculados:''' Esta opción muestra los días contados en el rango de fecha<br /> # '''No laborados:'''<br /> # '''Días Liquidados:'''<br /> # '''Concepto:''' Esta opción muestra el tipo de movimiento que se ingreso. El sistema pro defecto trae el tipo de movimiento NO REGISTRADO, si no se ingres tipo de movimiento este mostrara No registrado.<br /> # '''Observaciones:''' Esta opción muestra al frente del concepto las observaciones registras en todos los movimientos de dicha categoría. Si dicha observación supera las tres líneas, se mostraran en la parte inferior. del informe en el cuadro motivos.<br /> # '''Entradas:''' Esta opción muestra el valor de los movimientos de ingresos que se registraron en el rango de fecha.<br /> # '''Salidas:''' Esta opción muestra el valor de los movimientos de retiro que se registraron en el rango de fecha.<br /> # '''Ventas:'''<br /> # '''Gastos:''' Esta opción muestra el valor total de los gastos que se hicieron en el rengo de fecha, el valor se agrupa por tipo de gasto.<br /> # '''Saldo:''' Esta opción va mostrando los valores restando o sumando según corresponda al movimiento por cada fila.<br /> # '''Totales:''' Esta opción muestra los totales de cada columna.<br /> # '''Estadísticas clientes:''' Esta opción muestra las estadísticas de los clientes agrupados en distintas opciones por el rango de fecha dado.<br /> # '''Debido cobrar diario:''' Esta opción muestra el valor a cobrar la unidad en el dia, este valor se saca de dividir el valor de la cartera actual entre 27 días laborados.<br /> # '''Cuentas a fecha inicial:'''<br /> # '''Total ventas:''' <br /> # '''Cuentas saldadas:''' Esta opción muestra la cantidad de prestamos que fueron pagados totalmente en el el rango de fecha.<br /> # '''Clientes abonados:''' Esta opción muestra la cantidad de clientes a las que se le hicieron abonos en el rango de fecha.<br /> # '''Clientes nuevos:''' Esta opción muestra la cantidad de clientes que se crearon en el rango de fecha ver informe [[Clientes nuevos|Cliente nuevos]] <br /> # '''Clientes sin abonos''':<br /> # '''Clientes renovados:''' Esta opción muestra los clientes nuevos en el rango de fechas y que solicitaron al menos un segundo préstamo. Opción ‘Agrupar por cliente’ marcado ● Si tuvo más de un préstamo en el periodo, solo suma en la estadística de ‘Clientes Nuevos’, y no suma en ‘Clientes Renovados’. Opción ‘Agrupar por cliente’ no marcado ● Si tuvo más de un préstamo en el periodo, suma en la estadística de ‘Clientes Nuevos’, y también suma en ‘Clientes Renovados’.<br /> # '''Clientes no renovados:''' Esta opción muestra los clientes que tienen al menos un préstamo ya pagado antes de la fecha inicial del informe y que se le realizó al menos un nuevo préstamo en el rango de fechas del informe.<br /> # '''Clientes inactivos:''' Esta opción muestra todos los clientes de la unidad que NO tengan préstamos en el rango de fechas del informe, sin importar hace cuanto tuvo el último préstamo. No afectado por opción ‘Agrupar por cliente’ <br /> # '''Saldos clientes inactivos:''' Esta opción muestra el valor del saldo con que se inactivo el cliente, si son varios se suma la totalidad de los saldos, v[[Clientes inactivos|er clientes inactivos]] columna 'Saldo inactivación'<br /> # '''Clientes con aumento de cupo:''' Esta opción muestra los clientes que tiene un préstamo creado entre las fechas.<br /> # '''Estadísticas del negocio:''' Esta opción muestra los porcentajes del negocio en el rango de fecha.<br /> # '''Promedio diario:'''<br /> # '''U/P:''' <br /> # '''Gasto:''' <br /> # '''Cuentas a fecha final:'''<br /> # '''Historial:''' Esta opción muestra el promedio diario de tres meses anteriores al rango de fecha.<br /> # '''Traslados:''' Esta opción muestra los traslados que tuvo la unidad en el rango de fecha, traslados que se hicieron desde la unidad y traslados que le hicieron a la unidad.<br /> # '''Detalles inversiones:''' Esta opción muestra las observaciones superiores a tres lineas, de la columna observaciones.</div>

Administrador http://54.94.229.194:9500/index.php?title=Archivo:Informe_Liquidaci%C3%B3n_cobrador_4.png&diff=348 2022-11-18T17:06:55Z

<p>Administrador: </p> <hr /> <div>Informe Liquidación cobrador 4</div>

Administrador http://54.94.229.194:9500/index.php?title=Informe_liquidaci%C3%B3n_cobrador&diff=347 2022-11-18T16:58:48Z

<p>Administrador: </p> <hr /> <div>[[Archivo:Informe liquidación cobrador 3.png|centro|810x810px]]<br /> # '''Fecha de creación:''' Esta opción muestra la fecha, hora y zona horaria en que fue generado el informe.<br /> # '''Cobrador:''' Esta opción muestra el nombre de la unidad seleccionada en el árbol de rutas.<br /> # '''Sociedad:''' Esta opción muestra el nombre del socio de la unidad si lo tiene, en este caso no tiene, muestra el nombre de la unidad. Ver guía '[[Asignación]]'<br /> # '''Código ruta:''' Esta opción muestra el ID con que se creo la ruta.<br /> # '''Caja actual''': Esta opción muestra el saldo de la caja hasta la fecha.<br /> # '''Revisador:''' Esta opción muestra el nombre del encargado que se definió al crear la unidad<br /> # '''Ciudad/Zona:''' Esta opción muestra la ciudad y departamento donde se creo la unidad.<br /> # '''Caja inicial:''' Esta opción muestra el valor de la con que se inicio la caja en el rango de fecha establecido<br /> # '''Caja final:''' Esta opción muestra el saldo con que finalizo la unidad en el rengo de fecha establecido ver informe [[Resumen ruta]]<br /> # '''U/P de caja:'''<br /> # '''Cartera actual:''' Esta opción muestra el saldo de la cartera hasta la fecha.<br /> # '''Cuentas actuales:''' Esta opción muestra la cantidad de ventas vigentes hasta la fecha. ver totalidad de [[ventas]]<br /> # '''Cartera inicial:'''<br /> # '''Cartera final:'''<br /> # '''U/P de caja:'''<br /> # '''Periodo liquidado:''' Esta opción muestra el rango de fecha en el el que se filtro el informe.<br /> # '''Días calculados:''' Esta opción muestra los días contados en el rango de fecha<br /> # '''No laborados:'''<br /> # '''Días Liquidados:'''<br /> # '''Concepto:''' Esta opción muestra el tipo de movimiento que se ingreso. El sistema pro defecto trae el tipo de movimiento NO REGISTRADO, si no se ingres tipo de movimiento este mostrara No registrado.<br /> # '''Observaciones:''' Esta opción muestra al frente del concepto las observaciones registras en todos los movimientos de dicha categoría. Si dicha observación supera las tres líneas, se mostraran en la parte inferior. del informe en el cuadro motivos.<br /> # '''Entradas:''' Esta opción muestra el valor de los movimientos de ingresos que se registraron en el rango de fecha.<br /> # '''Salidas:''' Esta opción muestra el valor de los movimientos de retiro que se registraron en el rango de fecha.<br /> # '''Ventas:'''<br /> # '''Gastos:''' Esta opción muestra el valor total de los gastos que se hicieron en el rengo de fecha, el valor se agrupa por tipo de gasto.<br /> # '''Saldo:''' Esta opción va mostrando los valores restando o sumando según corresponda al movimiento por cada fila.<br /> # '''Totales:''' Esta opción muestra los totales de cada columna.<br /> # '''Estadísticas clientes:''' Esta opción muestra las estadísticas de los clientes agrupados en distintas opciones por el rango de fecha dado.<br /> # '''Debido cobrar diario:''' Esta opción muestra el valor a cobrar la unidad en el dia, este valor se saca de dividir el valor de la cartera actual entre 27 días laborados.<br /> # '''Cuentas a fecha inicial:'''<br /> # '''Total ventas:''' <br /> # '''Cuentas saldadas:''' Esta opción muestra la cantidad de prestamos que fueron pagados totalmente en el el rango de fecha.<br /> # '''Clientes abonados:''' Esta opción muestra la cantidad de clientes a las que se le hicieron abonos en el rango de fecha.<br /> # '''Clientes nuevos:''' Esta opción muestra la cantidad de clientes que se crearon en el rango de fecha ver informe [[Clientes nuevos|Cliente nuevos]] <br /> # '''Clientes sin abonos''':<br /> # '''Clientes renovados:''' Esta opción muestra los clientes nuevos en el rango de fechas y que solicitaron al menos un segundo préstamo. Opción ‘Agrupar por cliente’ marcado ● Si tuvo más de un préstamo en el periodo, solo suma en la estadística de ‘Clientes Nuevos’, y no suma en ‘Clientes Renovados’. Opción ‘Agrupar por cliente’ no marcado ● Si tuvo más de un préstamo en el periodo, suma en la estadística de ‘Clientes Nuevos’, y también suma en ‘Clientes Renovados’.<br /> # '''Clientes no renovados:''' Esta opción muestra los clientes que tienen al menos un préstamo ya pagado antes de la fecha inicial del informe y que se le realizó al menos un nuevo préstamo en el rango de fechas del informe.<br /> # '''Clientes inactivos:''' Esta opción muestra todos los clientes de la unidad que NO tengan préstamos en el rango de fechas del informe, sin importar hace cuanto tuvo el último préstamo. No afectado por opción ‘Agrupar por cliente’ <br /> # '''Saldos clientes inactivos:''' Esta opción muestra el valor del saldo con que se inactivo el cliente, si son varios se suma la totalidad de los saldos, v[[Clientes inactivos|er clientes inactivos]] columna 'Saldo inactivación'<br /> # Clientes con aumento de cupo:</div>

Administrador http://54.94.229.194:9500/index.php?title=Informe_liquidaci%C3%B3n_cobrador&diff=346 2022-11-18T16:33:38Z

<p>Administrador: </p> <hr /> <div>[[Archivo:Informe liquidación cobrador 3.png|centro|810x810px]]<br /> # '''Fecha de creación:''' Esta opción muestra la fecha, hora y zona horaria en que fue generado el informe.<br /> # '''Cobrador:''' Esta opción muestra el nombre de la unidad seleccionada en el árbol de rutas.<br /> # '''Sociedad:''' Esta opción muestra el nombre del socio de la unidad si lo tiene, en este caso no tiene, muestra el nombre de la unidad. Ver guía '[[Asignación]]'<br /> # '''Código ruta:''' Esta opción muestra el ID con que se creo la ruta.<br /> # '''Caja actual''': Esta opción muestra el saldo de la caja hasta la fecha.<br /> # '''Cartera actual:''' Esta opción muestra el saldo de la cartera hasta la fecha.<br /> # '''Revisador:''' Esta opción muestra el nombre del encargado que se definió al crear la unidad.<br /> # '''Cuentas actuales:''' Esta opción muestra la cantidad de ventas vigentes hasta la fecha. ver totalidad de [[ventas]]<br /> # '''Ciudad/Zona:''' Esta opción muestra la ciudad y departamento donde se creo la unidad.<br /> # '''Caja inicial:''' Esta opción muestra el valor de la con que se inicio la caja en el rango de fecha establecido<br /> # '''Caja final:''' Esta opción muestra el saldo con que finalizo la unidad en el rengo de fecha establecido ver informe [[Resumen ruta]] <br /> # '''U/P de caja:'''<br /> # '''Cartera inicial:'''<br /> # '''Cartera final:'''<br /> # '''U/P de caja:'''<br /> # '''Días calculados:''' Esta opción muestra los días contados en el rango de fecha <br /> # '''No laborados:'''<br /> # '''Días Liquidados:'''<br /> # '''Concepto:''' Esta opción muestra el tipo de movimiento que se ingreso. El sistema pro defecto trae el tipo de movimiento NO REGISTRADO, si no se ingres tipo de movimiento este mostrara No registrado.<br /> # '''Observaciones:''' Esta opción muestra el motivo que se ingreso a la hora de crear el movimiento como gasto, retiro e ingresos, si el motivo supera las tres lineas, este se mostrar en la parte final del informe el cuadro motivos.<br /> # '''Entradas:''' Esta opción muestra el valor de los movimientos de ingresos que se registraron en el rango de fecha.<br /> # '''Salidas:''' Esta opción muestra el valor de los movimientos de retiro que se registraron en el rango de fecha.<br /> # '''Ventas:'''<br /> # '''Gastos:''' Esta opción muestra el valor total de los gastos que se hicieron en el rengo de fecha, el valor se agrupa por tipo de gasto.<br /> # '''Saldo:''' Esta opción va mostrando los valores restando o sumando según corresponda al movimiento por cada fila.<br /> # '''Totales:''' Esta opción muestra los totales de cada columna.<br /> # '''Estadísticas clientes:''' Esta opción muestra las estadísticas de los clientes agrupados en distintas opciones por el rango de fecha dado.<br /> # '''Debido cobrar diario:''' Esta opción muestra el valor a cobrar la unidad en el dia, este valor se saca de dividir el valor de la cartera actual entre 27 días laborados.<br /> # '''Cuentas a fecha inicial:'''<br /> # '''Total ventas:''' <br /> # '''Cuentas saldadas:''' Esta opción muestra la cantidad de prestamos que fueron pagados totalmente en el el rango de fecha.<br /> # '''Clientes abonados:''' Esta opción muestra la cantidad de clientes a las que se le hicieron abonos en el rango de fecha.<br /> # '''Clientes nuevos:''' Esta opción muesra la cantidad de clientes que se crearon en el rango de fecha ver informe [[Clientes nuevos|Cliente nuevos]] <br /> # '''Clientes sin abonos''':<br /> # '''Clientes renovados:''' Clientes nuevos en el rango de fechas y que solicitaron al menos un segundo préstamo. Opción ‘Agrupar por cliente’ marcado ● Si tuvo más de un préstamo en el periodo, solo suma en la estadística de ‘Clientes Nuevos’, y no suma en ‘Clientes Renovados’. Opción ‘Agrupar por cliente’ no marcado ● Si tuvo más de un préstamo en el periodo, suma en la estadística de ‘Clientes Nuevos’, y también suma en ‘Clientes Renovados’. <br /> # '''Clientes no renovados:''' Clientes que tienen al menos un préstamo ya pagado antes de la fecha inicial del informe y que se le realizó al menos un nuevo préstamo en el rango de fechas del informe.</div>

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<p>Administrador: </p> <hr /> <div>Informe liquidación cobrador 3</div>

Administrador http://54.94.229.194:9500/index.php?title=Informe_liquidaci%C3%B3n_cobrador&diff=344 2022-11-18T15:06:33Z

<p>Administrador: </p> <hr /> <div>[[Archivo:Informe Liquidación cobrador .png|centro|849x849px]]<br /> <br /> # '''Fecha de creación:''' Esta opción muestra la fecha, hora y zona horaria en que fue generado el informe.<br /> # '''Cobrador:''' Esta opción muestra el nombre de la unidad seleccionada en el árbol de rutas.<br /> # '''Sociedad:''' Esta opción muestra el nombre del socio de la unidad si lo tiene, en este caso no tiene, muestra el nombre de la unidad. Ver guía '[[Asignación]]'<br /> # '''Código ruta:''' Esta opción muestra el ID con que se creo la ruta.<br /> # '''Caja actual''': Esta opción muestra el saldo de la caja hasta la fecha.<br /> # '''Cartera actual:''' Esta opción muestra el saldo de la cartera hasta la fecha.<br /> # '''Revisador:''' Esta opción muestra el nombre del encargado que se definió al crear la unidad.<br /> # '''Cuentas actuales:''' Esta opción muestra la cantidad de ventas vigentes hasta la fecha. ver totalidad de [[ventas]]<br /> # '''Ciudad/Zona:''' Esta opción muestra la ciudad y departamento donde se creo la unidad.<br /> # '''Caja inicial:''' Esta opción muestra el valor de la con que se inicio la caja en el rango de fecha establecido<br /> # '''Caja final:''' Esta opción muestra el saldo con que finalizo la unidad en el rengo de fecha establecido ver informe [[Resumen ruta]] <br /> # '''U/P de caja:'''<br /> # '''Cartera inicial:'''<br /> # '''Cartera final:'''<br /> # '''U/P de caja:'''<br /> # '''Días calculados:''' Esta opción muestra los días contados en el rango de fecha <br /> # '''No laborados:'''<br /> # '''Días Liquidados:'''<br /> # '''Concepto:''' Esta opción muestra el tipo de movimiento que se ingreso. El sistema pro defecto trae el tipo de movimiento NO REGISTRADO, si no se ingres tipo de movimiento este mostrara No registrado.<br /> # '''Observaciones:''' Esta opción muestra el motivo que se ingreso a la hora de crear el movimiento como gasto, retiro e ingresos, si el motivo supera las tres lineas, este se mostrar en la parte final del informe el cuadro motivos.<br /> # '''Entradas:''' Esta opción muestra el valor de los movimientos de ingresos que se registraron en el rango de fecha.<br /> # '''Salidas:''' Esta opción muestra el valor de los movimientos de retiro que se registraron en el rango de fecha.<br /> # '''Ventas:'''<br /> # '''Gastos:''' Esta opción muestra el valor total de los gastos que se hicieron en el rengo de fecha, el valor se agrupa por tipo de gasto.<br /> # '''Saldo:''' Esta opción va mostrando los valores restando o sumando según corresponda al movimiento por cada fila.<br /> # '''Totales:''' Esta opción muestra los totales de cada columna.<br /> # '''Estadísticas clientes:''' Esta opción muestra las estadísticas de los clientes agrupados en distintas opciones por el rango de fecha dado.<br /> # '''Debido cobrar diario:''' Esta opción muestra el valor a cobrar la unidad en el dia, este valor se saca de dividir el valor de la cartera actual entre 27 días laborados.<br /> # Cuentas a fecha inicial:</div>

Administrador http://54.94.229.194:9500/index.php?title=Informe_liquidaci%C3%B3n_cobrador&diff=343 2022-11-18T14:51:49Z

<p>Administrador: </p> <hr /> <div>[[Archivo:Informe Liquidación cobrador .png|centro|849x849px]]<br /> <br /> # '''Fecha de creación:''' Esta opción muestra la fecha, hora y zona horaria en que fue generado el informe.<br /> # '''Cobrador:''' Esta opción muestra el nombre de la unidad seleccionada en el árbol de rutas.<br /> # '''Sociedad:''' Esta opción muestra el nombre del socio de la unidad si lo tiene, en este caso no tiene, muestra el nombre de la unidad. Ver guía '[[Asignación]]'<br /> # '''Código ruta:''' Esta opción muestra el ID con que se creo la ruta.<br /> # '''Caja actual''': Esta opción muestra el saldo de la caja hasta la fecha.<br /> # '''Cartera actual:''' Esta opción muestra el saldo de la cartera hasta la fecha.<br /> # '''Revisador:''' Esta opción muestra el nombre del encargado que se definió al crear la unidad.<br /> # '''Cuentas actuales:''' Esta opción muestra la cantidad de ventas vigentes hasta la fecha. ver totalidad de [[ventas]]<br /> # '''Ciudad/Zona:''' Esta opción muestra la ciudad y departamento donde se creo la unidad.<br /> # '''Caja inicial:''' Esta opción muestra el valor de la con que se inicio la caja en el rango de fecha establecido<br /> # '''Caja final:''' Esta opción muestra el saldo con que finalizo la unidad en el rengo de fecha establecido ver informe [[Resumen ruta]] <br /> # '''U/P de caja:'''<br /> # '''Cartera inicial:'''<br /> # '''Cartera final:'''<br /> # '''U/P de caja:'''<br /> # '''Días calculados:''' Esta opción muestra los días contados en el rango de fecha <br /> # '''No laborados:'''<br /> # '''Días Liquidados:'''<br /> # '''Concepto:''' Esta opción muestra el tipo de movimiento que se ingreso. El sistema pro defecto trae el tipo de movimiento NO REGISTRADO, si no se ingres tipo de movimiento este mostrara No registrado.<br /> # '''Observaciones:''' Esta opción muestra el motivo que se ingreso a la hora de crear el movimiento como gasto, retiro e ingresos, si el motivo supera las tres lineas, este se mostrar en la parte final del informe el cuadro motivos.<br /> # '''Entradas:''' Esta opción muestra el valor de los movimientos de ingresos que se registraron en el rango de fecha.<br /> # '''Salidas:''' Esta opción muestra el valor de los movimientos de retiro que se registraron en el rango de fecha.<br /> # '''Ventas:'''<br /> # '''Gastos:''' Esta opción muestra el valor total de los gastos que se hicieron en el rengo de fecha, el valor se agrupa por tipo de gasto.<br /> # '''Saldo:''' Esta opción va mostrando los valores restando o sumando según corresponda al movimiento por cada fila.<br /> # '''Totales:''' Esta opción muestra los totales de cada columna.<br /> # Estadisticas clientes: Esta opción muestra las estadisticas de los clientes agrupados en distintas opciones por el rango de fecha dado.</div>

Administrador http://54.94.229.194:9500/index.php?title=Informe_liquidaci%C3%B3n_cobrador&diff=342 2022-11-18T13:39:36Z

<p>Administrador: </p> <hr /> <div>[[Archivo:Informe Liquidación cobrador .png|centro|849x849px]]<br /> <br /> # '''Fecha de creación:''' Esta opción muestra la fecha, hora y zona horaria en que fue generado el informe.<br /> # '''Cobrador:''' Esta opción muestra el nombre de la unidad seleccionada en el árbol de rutas.<br /> # '''Sociedad:''' Esta opción muestra el nombre del socio de la unidad si lo tiene, en este caso no tiene, muestra el nombre de la unidad. Ver guía '[[Asignación]]'<br /> # '''Código ruta:''' Esta opción muestra el ID con que se creo la ruta.<br /> # '''Caja actual''': Esta opción muestra el saldo de la caja hasta la fecha.<br /> # '''Cartera actual:''' Esta opción muestra el saldo de la cartera hasta la fecha.<br /> # '''Revisador:''' Esta opción muestra el nombre del encargado que se definió al crear la unidad.<br /> # '''Cuentas actuales:''' Esta opción muestra la cantidad de ventas vigentes hasta la fecha. ver totalidad de [[ventas]]<br /> # '''Ciudad/Zona:''' Esta opción muestra la ciudad y departamento donde se creo la unidad.<br /> # '''Caja inicial:''' Esta opción muestra el valor de la con que se inicio la caja en el rango de fecha establecido<br /> # '''Caja final:''' Esta opción muestra el saldo con que finalizo la unidad en el rengo de fecha establecido ver informe [[Resumen ruta]] <br /> # '''U/P de caja:'''<br /> # '''Cartera inicial:'''<br /> # '''Cartera final:'''<br /> # '''U/P de caja:'''<br /> # '''Días calculados:''' Esta opción muestra los días contados en el rango de fecha <br /> # '''No laborados:'''<br /> # '''Días Liquidados:'''<br /> # '''Concepto:''' Esta opción muestra el tipo de movimiento que se ingreso. El sistema pro defecto trae el tipo de movimiento NO REGISTRADO, si no se ingres tipo de movimiento este mostrara No registrado.<br /> # '''Observaciones:''' Esta opción muestra el motivo que se ingreso a la hora de crear el movimiento como gasto, retiro e ingresos, si el motivo supera las tres lineas, este se mostrar en la parte final del informe el cuadro motivos.<br /> # '''Entradas:''' Esta opción muestra el valor de los movimientos de ingresos que se registraron en el rango de fecha.<br /> # '''Salidas:''' Esta opción muestra el valor de los movimientos de retiro que se registraron en el rango de fecha.<br /> # Ventas:<br /> # Gastos:<br /> # Saldo:</div>

Administrador http://54.94.229.194:9500/index.php?title=Archivo:Informe_Liquidaci%C3%B3n_cobrador_1.png&diff=341 2022-11-17T21:27:09Z

<p>Administrador: </p> <hr /> <div>594px-Informe Liquidación cobrador</div>

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<p>Administrador: </p> <hr /> <div>[[Archivo:Informe Liquidación cobrador .png|centro|849x849px]]<br /> <br /> # '''Fecha de creación:''' Esta opción muestra la fecha, hora y zona horaria en que fue generado el informe.<br /> # '''Cobrador:''' Esta opción muestra el nombre de la unidad seleccionada en el árbol de rutas.<br /> # '''Sociedad:''' Esta opción muestra el nombre del socio de la unidad si lo tiene, en este caso no tiene, muestra el nombre de la unidad. Ver guía '[[Asignación]]'<br /> # '''Código ruta:''' Esta opción muestra el ID con que se creo la ruta.<br /> # '''Caja actual''': Esta opción muestra el saldo de la caja hasta la fecha.<br /> # '''Cartera actual:''' Esta opción muestra el saldo de la cartera hasta la fecha.<br /> # '''Revisador:''' Esta opción muestra el nombre del encargado que se definió al crear la unidad.<br /> # '''Cuentas actuales:''' Esta opción muestra la cantidad de ventas vigentes hasta la fecha. ver totalidad de [[ventas]]<br /> # '''Ciudad/Zona:''' Esta opción muestra la ciudad y departamento donde se creo la unidad.<br /> # '''Caja inicial:''' Esta opción muestra el valor de la con que se inicio la caja en el rango de fecha establecido<br /> # '''Caja final:''' Esta opción muestra el saldo con que finalizo la unidad en el rengo de fecha establecido ver informe [[Resumen ruta]] <br /> # U/P de caja: <br /> # Cartera inicial: <br /> # Cartera final: <br /> # U/P de caja:<br /> # Días calculados: Esta opción muestra los días</div>

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<p>Administrador: </p> <hr /> <div>[[Archivo:Informe Liquidación cobrador .png|centro|849x849px]]<br /> <br /> # '''Fecha de creación:''' Esta opción muestra la fecha, hora y zona horaria en que fue generado el informe.<br /> # '''Cobrador:''' Esta opción muestra el nombre de la unidad seleccionada en el árbol de rutas.<br /> # '''Sociedad:''' Esta opción muestra el nombre del socio de la unidad si lo tiene, en este caso no tiene, muestra el nombre de la unidad. Ver guía '[[Asignación]]'<br /> # '''Código ruta:''' Esta opción muestra el ID con que se creo la ruta.<br /> # '''Caja actual''': Esta opción muestra el saldo de la caja hasta la fecha.<br /> # '''Cartera actual:''' Esta opción muestra el saldo de la cartera hasta la fecha.<br /> # '''Revisador:''' Esta opción muestra el nombre del encargado que se definió al crear la unidad.<br /> # '''Cuentas actuales:''' Esta opción muestra la cantidad de ventas vigentes hasta la fecha. ver totalidad de [[ventas]]<br /> # Ciudad/Zona: Esta opción muestra</div>

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<p>Administrador: </p> <hr /> <div>[[Archivo:Informe Liquidación cobrador .png|centro|849x849px]]<br /> <br /> # '''Fecha de creación:''' Esta opción muestra la fecha, hora y zona horaria en que fue generado el informe.<br /> # '''Cobrador:''' Esta opción muestra el nombre de la unidad seleccionada en el árbol de rutas.<br /> # '''Sociedad:''' Esta opción muestra el nombre del socio de la unidad si lo tiene, en este caso no tiene, muestra el nombre de la unidad. Ver guía '[[Asignación]]'</div>

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<p>Administrador: </p> <hr /> <div>[[Archivo:Informe Liquidación cobrador .png|centro|849x849px]]<br /> <br /> # '''Fecha de creación:''' Esta opción muestra la fecha, hora y zona horaria en que fue generado el informe.<br /> # '''Cobrador:''' Esta opción muestra el nombre de la unidad seleccionada en el árbol de rutas.<br /> # Sociedad:</div>

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<p>Administrador: </p> <hr /> <div>Informe Liquidación cobrador</div>

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<p>Administrador: Página creada con «prueba»</p> <hr /> <div>prueba</div>

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