Gestionar unidades

Esta funcionalidad permite crear unidades nuevas y modificar las existentes, las cuales tienen funcionalidad en el dispositivo móvil.

Ver ubicación en Configuraciones

1- + Crear nuevo: Al dar clic en este botón abre la siguiente pantalla para crear una unidad nueva.

1. Datos de la unidad: En esta sección se ingresan todos los datos básicos  relacionados con la unidad como:

• Nombre Unidad: Nombre de la unidad.

• Encargado: Nombre del encargado de la unidad.

• Permisos: Los permisos limitan o no la actividad que puede hacer la unidad.

                      Cobranza: Permiso que permite todas las operaciones.

                      Caja bloqueada: Permiso que no permite movimientos directos de la caja.

                      Eliminar pagos bloqueado: Bloquea poder eliminar pagos para esa unidad.

                     Caja y eliminar bloqueado: Combina los dos permisos anteriores.

• Usuario móvil: Este debe ser único, es el usuario para entrar en la aplicación móvil.

• Número telefónico:  Número de contacto de la unidad.

• Correo electrónico: Correo de contacto de la unidad.

2. Datos de la venta: En esta sección se ingresan todos los datos  relacionados con los permisos para las ventas como:

• Caja inicial: Caja que dispondrá la unidad para hacer las actividades.
• Limite préstamo /Limite gasto: La unidad no podrá superar estas cantidades para préstamos y gastos.
• Los préstamos deben ser aprobados: Esta opción marcada es para que los préstamos hechos por la unidad primero deban ser aprobados desde  ver en  Inicio     
• Ubicación: Permite seleccionar la ubicación geográfica de la unidad, el país, estado y ciudad.
• Asignar contraseña / Repetir contraseña: Ingresar la contraseña para la unidad, repetirla para confirmar que sea la misma
• Identificación: Solo en modificar, muestra la identificación única asignada a la unidad al momento de su creación.
• Fecha/hora de creación: Registro almacenado cuando se creo la unidad
• Tiempo para cierre de sesión: En esta opción se ingresa el tiempo en el que se desea que se cierre la sesión del móvil automáticamente.
• Cuotas máximas pendientes de refinanciación: En este campo el número de cuotas máximas que tiene pendiente la unidad para poder refinanciar prestamos, es decir: que solo se pueda saldar la totalidad de un préstamo cuando el número de cuotas pendientes de pago sea menor o igual a un número de cuotas definidas por cada ruta, el sistema dará como cuota predeterminada 100.

Refrescar listado: Al dar clic en este botón refresca el listado por si se cambia algún dato

2- Estado: Filtro para mostrar las unidades activas o inactivas.

3- Buscar: Busca unidad por nombre y/o usuario.

4- Listado de unidades: En esta opción se encuentra el listado de unidades con las siguientes opciones

• Importar: Al dar clic en esta opción abre la pantalla para importar desde una hoja de Excel en formato 'xls'
  
  1- Guía de importación: Al dar clic en esta opción abre una guía en PFD donde se explica como se debe llenar la planilla de importación.

2- Prestamos nuevos: Al dar clic en esta opción, descarga la plantilla para importar prestamos nuevos

3- Saldos: Al dar clic en esta opción descarga la plantilla para importar solo saldos.

4. Después de tener la plantilla diligenciada, clic en el botón 'Subir archivo' y luego clic en importar, mostrara un mensaje donde dirá si los archivos se cargaron con éxito o por el contrario hubieron fallas.

• Trasladar: Esta opción permite trasladar todos los clientes de una ruta origen a una ruta destino, al dar clic en esta opción abre el siguiente cuadro

1. Esta sección muestra la información de la ruta origen.

2. Árbol de rutas, selecciona la ruta a la que se van a trasladar los clientes

3. Código: Muestra el código de la ruta destino a la que se van a trasladar los clientes, se puede ingresar directamente el código de la ruta en este campo.

4. Motivo: Se ingresa el motivo por el cual se realiza el traslado

Después de ingresar los datos se da clic en el botón 'Procesar' y los clientes quedaran en la nueva ruta seleccionada

• Permisos: Esta opción permite dar permisos a la unidad seleccionada para ser gestionados tanto en el móvil como en la web, si se marcan estos permisos quiere decir que se podrán usar.